Dies ist ein weiteres Werk von Anderson, das eine Szene effizient darstellt, was nur durch das tiefe Verständnis des Komponisten für die Instrumentierung zur Reproduktion lebensechter Klänge möglich wurde: Am Ende von Sleigh Ride hören wir beispielsweise eine Trompete wie ein müdes Pferd jammern, und hier in The Waltzing Cat stellen die Streicher geschickt das Miauen der Katze dar. Das Werk beginnt mit einem trägen, aber munteren Walzerthema, gespielt von den Streichern, deren Verwendung von Portamento auf Grundtönen den Miau-Effekt erzeugt. Der Mittelteil erinnert an Zeichentrickmusik, mit viel verspielter Katz-und-Maus-Action. Das Hauptthema kehrt in seiner ganzen farbenfrohen Lässigkeit zurück und charmante Miauen in der zweiten Hälfte runden dieses bezaubernde Werk ab.