Це ще один твір Андерсона, який вдало зображує сцену, що стало можливим лише завдяки глибокому розумінню композитором інструментів, які використовуються для відтворення реалістичних звуків: наприкінці «Катання на санях», наприклад, ми чуємо скиглення труби, як втомлений кінь, і тут, у The Waltzing Cat, струни майстерно зображують котяче нявкання. Твір починається лінивою, але бодрою темою вальсу, яку грають струнні, у яких використання портаменто на ключових нотах створює ефект нявкання. Середня частина нагадує музику з мультфільму з великою кількістю грайливих дій, схожих на кота-мишку. Основна тема повертається у всій своїй барвистій безтурботності та чарівних нявканнях у другій половині завершує цей чарівний твір.
