Esta é mais uma obra de Anderson que retrata uma cena com eficiência, algo que só foi possível graças ao profundo conhecimento do compositor sobre a instrumentação utilizada para reproduzir sons realistas: no final de Sleigh Ride, por exemplo, ouvimos uma trombeta ganir como um cavalo cansado, e aqui em The Waltzing Cat, as cordas representam habilmente o miado do gato. A obra abre com um tema de valsa preguiçoso, mas animado, tocado pelas cordas, cujo uso do portamento nas notas principais cria o efeito de miado. A seção intermediária lembra música de desenho animado, com muita ação lúdica de gato e rato. O tema principal retorna com toda a sua indiferença colorida e miados encantadores na segunda metade encerra esta encantadora obra.
