이것은 장면을 효율적으로 묘사하는 앤더슨의 또 다른 작품으로, 이는 실제와 같은 소리를 재현하는 데 사용되는 악기에 대한 작곡가의 깊은 이해를 통해서만 가능합니다. 예를 들어 Sleigh Ride의 끝 부분에서 우리는 지친 말처럼 우는 트럼펫 소리를 듣습니다. 그리고 여기 The Waltzing Cat에서 현은 고양이의 야옹을 교묘하게 묘사합니다. 이 작품은 현악기가 연주하는 게으르지만 치퍼한 왈츠 테마로 시작되는데, 주요 음표에 포르타멘토를 사용하면 야옹 효과가 만들어집니다. 중간 부분은 장난스럽고 고양이와 쥐 같은 액션이 많이 포함되어 만화 음악을 연상시킵니다. 화려한 무심함과 함께 돌아온 메인 테마와 후반부에는 매력적인 야옹소리가 이 매력적인 작품을 마무리한다.